市场整体表现 - 7月30日A股走势分化，截至午间收盘，沪指涨0.52%，深成指跌0.06%，创业板指跌0.71%，市场超3100股飘绿 [1] - 盘面上市场热点轮动较快，银行、保险等大金融板块强势反弹，中国平安盘中创年内新高 [1] - 钢铁、油气、煤炭、贵金属等周期资源股再度走强，西宁特钢2连板 [1] - 下跌方面，算力硬件、固态电池、稳定币等方向展开调整，工程机械、汽车产业链等板块跌幅居前 [1] 热门板块动态 - 影视传媒板块走高，幸福蓝海20%涨停，金逸影视、慈文传媒等涨停 [2] - 截至7月29日15时，暑期档总票房突破五十五亿元，《南京照相馆》表现亮眼 [2] - CRO、中药、创新药等医药股热度不减，辰欣药业斩获8天5板，南新制药、东诚药业等多股涨停 [3] - 大消费板块活跃，白酒、旅游等方向领涨，半导体、物流、港口、军工等板块盘中均有所表现 [1] 机构市场观点 - 华金证券认为8月A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变，周期和科技成长可能相对占优 [4] - 华金证券建议逢低配置受益于反内卷政策和盈利预期改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业，以及政策和产业趋势向上的计算机、电子、传媒、通信、军工、机器人、创新药等 [4] - 东方证券认为本轮行情受到流动性和经济预期改善双重驱动，目前仍有上行动能，科创仍是主线行情，非银金融、创新药等是中期机会明确方向 [6] - 中泰证券认为未来数月科技股具备显著结构性利好，建议继续执行“哑铃型策略”，集中布局科技+军工板块以及非银行体系以外的红利类资产 [5] 行业与事件驱动 - 影视板块方面，暑期档作为一年中最长时间档期，优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长 [2] - 医药股方面，国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会投资专场，2025年开年以来中国新药获批上市的数量与质量继续提升 [3] - 国金证券表示中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地 [3]