定向增发预案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过5.8595亿元，用于民爆生产线及仓储系统自动化改造、矿山工程机械设备购置、新建年产2000吨起爆具生产线及补充流动资金[1][3] - 具体募投项目包括：民爆生产线及仓储系统自动化改造项目（投资总额2.058亿元，拟使用募资1.912亿元）、矿山工程机械设备购置项目（投资总额4.071亿元，拟使用募资1.6亿元）、新建起爆具生产线项目（投资总额6928.77万元，拟使用募资5975万元）、补充流动资金（1.75亿元）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过6000万股（占发行前总股本30%），锁定期6个月[4] 股权结构 - 控股股东秦跃中直接持股17.6%，通过方圆投资控制26.58%股份，与其子秦东（持股10%）构成一致行动人，合计控制54.18%股份[5] - 按最大发行量测算，发行后秦跃中及其一致行动人持股比例将稀释至41.67%，仍保持控股地位[5] - 公司2020年9月上市时发行5000万股，发行价8.22元/股，上市首日开盘价9.86元，当前股价28.33元，累计涨幅187.32%[5][6] 财务表现 - 2025年上半年预计归母净利润9000万-1.15亿元，同比增长43.91%-83.89%；扣非净利润8500万-1.1亿元，同比增长61.93%-109.55%[7][8] - 2024年营收11.01亿元（同比-16.19%），归母净利润1.4亿元（同比-31.59%），扣非净利润1.29亿元（同比-29.61%）[8][9] - 2024年经营活动现金流净额1.64亿元（同比+4.71%），总资产20.37亿元（同比+4.76%），净资产13.77亿元（同比+5.74%）[9] 历史募资情况 - 2020年IPO募集资金净额3.41亿元，主要用于爆破工程一体化服务项目（1.39亿元）、研发中心建设（4984万元）、炸药生产线改造（3152.72万元）等[6] - IPO发行费用7040.1万元，其中保荐承销费4500万元，审计费1136.51万元，律师费698.11万元[6]