A股市场表现与资金动向 - A股市场三大指数全线上涨 深证成指和创业板指均创今年以来新高[1] - 融资余额达19338.41亿元 创逾4个月新高 7月以来增加超950亿元 其中上周增加超440亿元[1] - 市场共识集中在低估值周期修复与科技成长产业趋势两条主线[1] 机构调研与行业偏好 - 7月以来620家上市公司接待机构调研 近八成公司取得正收益[2] - 机械设备行业最受青睐 67家公司接受调研 人形机器人方向获认可[2] - 医药生物行业66家公司接受调研 创新药和创新器械机遇受关注[2] 创新药出海交易 - 恒瑞医药与GSK达成协议 授予HRS-9821项目全球独家权利[3] - GSK支付5亿美元首付款 潜在总金额约120亿美元[3] - 创新药板块持续走强 恒瑞医药A股涨停 H股涨24.54%[3] 工业政策导向 - 工信部部署下半年工作 突出强筋壮骨和价值创造[4] - 实施十大重点行业稳增长行动 扩大科技产业金融一体化专项[4] - 培育工业新兴产业 全力巩固工业经济基本盘[4] 医药企业业绩表现 - 药明康德上半年营收207.99亿元 同比增长20.64%[5] - 归母净利润85.61亿元 同比增长101.92%[5] - 第二季度单季营收111.45亿元 首次突破百亿元[5] 资本市场改革 - 深化资产端和资金端改革 提升资本市场吸引力[5][6] - 优质资产吸引长期资金入市 长期资金支撑优质企业成长[5][6] - 资产与资金良性互动提升市场价值识别能力[6] 人工智能投资布局 - 上海市人工智能企业风险投资基金发布 首期规模30亿元[7] - 多个人工智能基金成立 加大对AI产业链投资[7] - 耐心资本与产业技术同频共振[7] 北交所并购动态 - 北交所上市公司加速产业链整合[8] - 科达自控收购海图科技 铁大科技投资狗熊机器人 易实精密收购通亦和[8] - 并购交易突破发展瓶颈 顺应产业政策支持[8] 商品期货市场波动 - 商品期货大面积回调 主力合约几乎全线下跌[9] - 焦煤 玻璃 焦炭等品种跌停 氧化铝跌超6% 多晶硅跌超5%[9] - 市场由宏观情绪主导 政策驱动基本面改善需时间[9] 公募基金配置趋势 - 公募基金大幅增配港股 配置比例达历史峰值[10] - 医疗保健与金融板块成为加仓主力[10] - 腾讯控股和小米集团稳居重仓股前列[10] 虚拟电厂发展 - 上海 重庆 青海等多地部署虚拟电厂建设[11] - 青海省就虚拟电厂建设方案公开征求意见[11] - 政策推动虚拟电厂规范化发展 增强电力保供能力[11] 影视板块表现 - 影视概念指数收涨1.28%[12] - 《长安的荔枝》和《南京照相馆》影片带动市场升温[12] - 《南京照相馆》票房表现重燃暑期档活力[12]