中美经贸会谈 - 中美第三轮经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行 会谈为期两天 由中共中央政治局委员 国务院副总理何立峰带队 [2] 育儿补贴政策 - 国家将自2025年1月1日起对3岁以下婴幼儿发放育儿补贴 标准为每孩每年3600元 补贴免征个人所得税 [3] 经济政策动向 - 多部门透露下半年工作重点包括扩内需促消费 反内卷优供给 稳住楼市股市 [4] 原油市场 - 欧佩克+或批准9月增产54.8万桶/日 可能提前一年完全逆转2023年实施的220万桶/日减产措施 [5] 大宗商品市场 - 焦煤期货遭遇黑色星期一 日间和夜盘均暴跌超10% 交易所风控措施出台后市场情绪急速降温 [6][7] 美联储政策 - 特朗普再次施压美联储要求降息 希望将基准利率从当前4.25%-4.50%下调至1% [8] 公募基金动向 - 公募基金二季度大幅增配港股 港股配置比例达39.8%创历史新高 医疗保健与金融板块成为加仓主力 [9] A股市场 - A股市场情绪突变 医药蓝筹涨停 年内首只"十倍股"出现 游资活跃 红利指数下挫 [10] 新兴市场资金流向 - 新兴市场ETF连续第九周资金净流入 中国吸金规模达13.6亿美元环比增长105% 稳居榜首 [11] 港股市场 - A股公司赴港上市加速 年内已有10家A股公司成功赴港上市 募资规模占港股首发募资额70% [12] 机构观点 - 高盛上调MSCI中国指数12个月目标点位至90点 较当前有11%上涨空间 看好保险和原材料板块 [13] 公司动态 - 居然智家实际控制人 董事长兼CEO汪林朋逝世 其持股27.36亿股占公司股份43.93% [14][15] - 药明康德2025年上半年营收208亿元同比增长20.6% 净利润85.6亿元同比增长101.9% 首次中期分红10亿元 [16] - 光库科技拟购买安捷讯控制权 7月29日起停牌 [17] 行业热点 - 香港《稳定币条例》本周正式生效 相关概念股受追捧 [18] - 2025年上半年储能市场持续火热 上市公司多个超大型项目集中交付 [18] - 养猪行业强调"反内卷" 神农集团终止定增 [18] 市场行情 - A股沪指逼近3600点 港股ETF收益率表现突出 77条表现优异指数中有38条为港股指数 [18] - 港股恒生指数收涨0.68% 医药股表现亮眼 恒瑞医药大涨24.5% [19] - 美股标普500指数创新高 英伟达成为首家市值突破4万亿美元上市公司 [20] - 欧股下跌 斯托克欧洲600指数收跌0.2% 汽车股跌幅达1.8% [20] 市场策略 - A股市场重心上移 经济转型深化 政策红利持续释放 上半年GDP增速5.3% 消费对经济增长贡献率52% [21] - "反内卷"政策导向获产业响应 光伏 锂电 玻璃玻纤 普钢等板块供需格局改善预期升温 [22] 公司公告 - 锡装股份拟设合资公司从事可持续航空燃料相关业务 注册资本500万元 公司持股22% [25] - 山东黄金控股子公司山金国际拟发行H股并在港交所主板上市 [26] - 罗普斯金拟882.28万元收购森福瑞38.38%股权 标的专注工业无损检测设备 [27] - 恒鑫生活拟不超5.05亿元投建绿色可降解制品生产基地 [28] - 开山股份新加坡下属公司拟300万美元收购SMGP5%股份 交易后将持有SMGP100%股份 [30][31] - 维业股份子公司中标5.22亿元工程项目 [35] - 复星医药控股子公司获AR1001分子在中国境内及港澳地区的开发及商业化权利 [36] - 华峰铝业拟与榆林新材料签署超72亿元原材料采购合同 [37] - 壶化股份拟定增募资不超5.86亿元用于民爆生产线等项目 [40]