融资计划 - 公司宣布拟进行两项公开发行：1.5亿美元的可转换优先票据（2031年到期）和7500万美元的普通股 [1] - 承销商获得30天超额配售选择权，可额外购买2250万美元可转债和1125万美元普通股 [2] - 可转债为无担保高级债务，每半年付息一次，到期日为2031年8月1日，可转换为现金、普通股或组合形式 [3] - 两项发行相互独立，最终完成取决于市场条件 [5] 资金用途 - 净收益将用于支付上限期权交易成本，剩余用于营运资金和一般企业用途 [4] - 一般企业用途包括临床试验、商业推广、研发支出、业务拓展等 [4] - 若行使超额配售权，部分收益将用于追加上限期权交易 [6] 上限期权交易 - 公司将与承销商或其他金融机构签订上限期权交易，覆盖可转债初始对应的普通股数量 [6] - 该交易旨在减少可转债转换时的股权稀释，并抵消超额现金支付 [6] - 交易对手方可能通过衍生品交易或买卖普通股建立对冲头寸，可能影响股价 [7][8] 承销安排 - Jefferies、TD Cowen和Leerink Partners担任联合账簿管理人 [9] - LifeSci Capital担任可转债发行的牵头管理人和普通股发行的被动账簿管理人 [9] 公司背景 - 临床阶段生物技术公司，专注于肿瘤靶向治疗 [12] - 核心候选药物gedatolisib是pan-PI3K/mTORC1/2抑制剂，靶向PAM通路 [12] - 正在进行三项临床试验：VIKTORIA-1（HR+/HER2-乳腺癌III期）、CELC-G-201（前列腺癌I/II期）、VIKTORIA-2（HR+/HER2-乳腺癌一线治疗III期） [12] 监管文件 - 已向SEC提交注册声明和初步招股说明书补充文件 [10] - 投资者可通过SEC网站或联系承销商获取相关文件 [10]