文章核心观点 - Cielo Waste Solutions Corp 成功完成了其非经纪私募配售的第一部分以及证券抵债交易，为公司拟议的废物制氢设施的发展和早期工程提供资金，并解决了部分未偿债务 [1][4][6] 私募配售（第一轮） - 公司以每单位0.05加元的价格发行了17,725,000个单位，募集总收益为886,250加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份完整的普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股0.07加元的价格购买一股普通股 [2] - 配售已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准，所有证券均受禁售期限制，至2025年11月26日到期 [3] - 公司预计在2025年8月11日或之前完成一轮或多轮额外配售，第一轮配售未支付任何中间人费用 [3] 资金用途 - 配售所得净收益计划用于公司不列颠哥伦比亚省拟议废物制氢设施的开发和早期工程，包括监管和激励申请工作，以及一般营运资金用途 [4] - 部分资金（约750,000加元）将根据修订后的和解协议条款，用于支付未偿款项 [4] - 针对该未偿款项，公司发行了年利率12%、于2025年10月31日到期的有担保本票，该本票的设立需获得交易所批准 [4] 证券抵债交易 - 公司通过发行公司证券，结算了总计1,967,766加元的未偿债务 [6] - 向多个债权人发行了33,523,323个偿还单位（每单位0.05加元），以结算1,676,156加元的债务 [6] - 向两名公司内部人士发行了5,832,178股普通股（每股0.05加元），以结算291,609加元的债务，未向内部人士发行认股权证 [6] - 每个偿还单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [7] - 该交易已获得交易所附条件批准，但需最终批准，所有偿还证券均受禁售期限制，至2025年11月26日到期 [8] 关联方交易 - 公司一位董事兼高管所拥有或控制的公司购买了单位，构成了关联方交易，公司依据MI 61-101豁免了估值和小股东批准要求 [5] - 与内部人士完成的股份抵债交易也构成关联方交易，公司同样依据MI 61-101获得了豁免 [9] 公司业务 - Cielo Waste Solutions Corp 是一家上市公司，专注于将废料转化为高价值产品，旨在应对全球废物挑战，促进循环经济并减少碳排放 [11] - 公司致力于通过使用环境友好、经济可持续且市场成熟的技术，成为木材副产品制燃料行业的领导者 [11]