融资规模与结构 - 公司将私募配售规模扩大至1,454,545个单位(Units)，总募集金额达2000万美元，结合同步私募配售(Concurrent Private Placement)后总募集金额预计达3500万美元[1] - 每个Unit定价13.75美元，包含1股普通股和0.25份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以17美元/股行权[2] - 同步私募配售计划发行1,090,909个Units，募集1500万美元，条款与主发行一致但独立结算[4] 承销安排与费用 - Canaccord Genuity Corp等四家机构担任联合账簿管理人，负责承销事宜[3] - 公司将支付承销商相当于募集总额5%的现金佣金[10] 证券发行细节 - 已向多伦多证券交易所申请上市Unit Shares、Warrants及Warrant Shares[5] - 通过LIFE豁免条款发行的证券在加拿大(除魁北克)无转售限制，美国等境外发行依据当地豁免规则[6][8] 资金用途与公司背景 - 募集资金将用于符合投资原则的项目及日常营运资金[9] - 公司为投资控股平台，专注成长期至成熟期私营企业的股权/债权投资，通过TSX上市为股东提供流动性[13] 时间节点与关联方参与 - 发行预计于2025年8月8日完成，需获得TSX等监管批准[10] - 公司内部人士拟参与认购，其交易金额预计不超过公司市值的25%，适用MI 61-101豁免条款[11] 信息披露 - 修订版发行文件已发布于SEDAR+平台及公司官网[7] - 公司VP Brian Viveiros为指定信息披露联系人[18]