芯片板块市场表现 - 7月25日午后芯片板块强势拉升 阿石创实现20CM涨停 寒武纪 赛微微电 翱捷科技等多只个股涨幅超5% 恒玄科技 气派科技 芯导科技表现强劲 立昂微 台基股份 华虹公司等标的紧随其后 [1] - 港股芯片板块活跃 华虹半导体和中芯国际分别上涨近6%和4% 盘中创4个月新高 上海复旦等多只个股涨幅约2% [1] 行业增长驱动因素 - 国际半导体产业协会预测2025年全球半导体制造设备销售额将达1255亿美元 同比增长7.4% 创历史新高 [1] - 台积电上调2025年营收增长目标至30%左右 远超此前"接近20%中段"预期 主要基于3纳米和5纳米技术需求及高性能计算平台增长 [1] - 全球半导体行业处于周期性上升阶段 算力投资保持高水位 晶圆代工龙头企业开启涨价模式 二季度业绩展望乐观 [1] 国内半导体发展动态 - 国内半导体企业赴港上市热潮 截至7月22日超10家企业提交港股IPO申请 涵盖芯片设计 材料 设备 封装测试等领域 包括杰华特 华大北斗 创智芯联 基本半导体 天域半导体等 [2] - 行业周期向上及政策对供应链安全的关注推动国内半导体需求和投资活动活跃 全球算力基础设施建设加速为相关企业创造发展机遇 [2]