发行概况 - 本次发行股票数量为6,832,206股，发行价格为68.06元/股，募集资金总额为464,999,940.36元，募集资金净额为456,609,246.28元 [1] - 发行股票为有限售条件流通股，限售期为6个月，预计上市时间为股份登记手续办理完毕后的次一交易日 [1] - 发行完成后公司总股本增至90,832,206股，新增股份占比7.52%，控股股东仍为上海步进信息咨询有限公司，实际控制人仍为唐咚 [2] 发行对象 - 本次发行对象共14家，包括机构投资者和自然人投资者，均以现金认购 [9] - 主要发行对象包括华泰资产管理有限公司（获配1,439,905股）、诺德基金管理有限公司（获配984,425股）、鹏华基金管理有限公司（获配587,716股）等 [9] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，且无未来交易安排 [12] 发行前后股权结构 - 发行前公司前十名股东持股比例为78.38%，发行后前十名股东持股比例降至74.47% [13][14] - 发行后公司总股本中非限售流通股占比92.48%，限售流通股占比7.52% [14] - 本次发行未导致公司控制权变化，控股股东和实际控制人保持不变 [14] 募集资金影响 - 募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降，资本结构优化 [14] - 本次发行围绕公司现有主营业务展开，不会对业务结构产生较大影响 [15] - 公司治理结构、董事及高级管理人员结构不受本次发行影响 [16] 中介机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司 [17] - 律师事务所为国浩律师（深圳）事务所，审计及验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [17]