公司基本情况 - 上海步科自动化股份有限公司成立于2008年12月9日，2012年5月8日改制为股份公司，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号3幢北侧三楼 [4] - 公司主营业务为工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务，提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案 [4] - 公司产品线涵盖工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、低压变频器等，应用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械等多个领域 [5] 本次发行概况 - 本次向特定对象发行A股股票实际发行数量为6,832,206股，发行价格为68.06元/股，募集资金总额464,999,940.36元 [10][11] - 发行对象共14名，包括华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司等机构投资者及自然人投资者，锁定期为6个月 [10][12] - 募集资金净额456,609,246.28元将用于智能制造生产基地建设项目，已设立专项账户并签署三方监管协议 [13][14] 行业与战略定位 - 公司以智能制造为战略方向，通过"电机+驱动器+减速机+轮子"四位一体化设计提升伺服模组产品性能 [5][6] - 结合数字化技术与自动化产品，公司开发了机器物联网解决方案，实现设备端、PC端、移动端多端协同 [6] - 在机器人、医疗影像设备、物联网领域已形成竞争优势，受益于制造业转型升级带来的自动化需求增长 [6] 财务表现 - 2022-2025年3月公司营业收入分别为53,930.65万元、50,648.03万元、54,746.85万元和13,196.67万元 [33] - 同期归母净利润分别为8,674.76万元、5,381.66万元、3,768.28万元和879.23万元，研发投入占比维持在10%左右 [33] - 2024年末总资产102,331.43万元，资产负债率24.05%，流动比率3.53倍，显示较好偿债能力 [34] 发行影响 - 发行后总股本增至90,832,206股，前十大股东持股比例从78.38%降至74.47% [30][32] - 募集资金将缓解产能瓶颈，支撑公司在机器人行业的持续技术投入和市场拓展 [35] - 短期业绩承压主要源于研发和营销投入加大，长期看行业需求增长将带动业绩回升 [35]