ProPhase Labs Announces Closing of $3 Million Senior Secured Convertible Notes Financing
融资交易概述 - 公司完成300万美元私募融资 发行高级有担保可转换票据及认股权证[1] - 票据附带20%原始发行折扣 由公司及子公司资产担保 前4个月不可转换[2] - 认股权证行权价格为每股0.5美元 投资者可追加购买300万美元票据[2] 资金用途规划 - 融资资金将用于营运资金 一般公司用途及偿还现有债务[3] - 为公司提供过渡性资金 支持潜在短期流动性事件[4] - 资金将支持加密货币战略 包括反向合并加密资产库策略及区块链技术应用[4] 流动性事件预期 - 公司正在追讨高达5000万美元新冠相关应收账款[4] - 可能出售Nebula Genomics子公司[4] - 利用Nebula Genomics在区块链领域的深厚专业知识[4] 公司业务背景 - 公司为新一代生物技术 基因组学及消费品企业[6] - 业务涵盖全基因组测序解决方案 食管癌早期检测诊断技术[6] - 拥有直接面向消费者的营销平台 销售非处方膳食补充剂[6] 交易合规信息 - 票据依据证券法D条例私募发行 未在SEC注册[4] - 交易文件将在4个工作日内通过8-K表格提交SEC[3] - 本次新闻发布不构成证券出售要约或购买邀约[5]