全球造船行业格局 - 2024年全球造船完工量8186万载重吨 中国占比56.7%达4640万载重吨 [2] - 全球新接订单15213万载重吨 中国占比76.2%达11593万载重吨 [2] - 全球手持订单28817万载重吨 中国占比57%达16415万载重吨 [2] 中国造船行业地位 - 中国成为全球造船行业绝对领导者 在三大核心指标均占据主导地位 [3] - 江苏省造船业占全国半壁江山 2024年完工量2281.8万载重吨 新接订单5225.7万载重吨 手持订单9825.4万载重吨 [3] - 靖江市作为县级市承包中国20%造船订单 2024年完工96艘906.9万载重吨 新接191艘2286.9万载重吨 手持377艘4242万载重吨 [3][5] 产业历史演变 - 美国二战期间达造船产能峰值 1943年产量1920万吨占全球72% [7] - 美国造船业战后转型军工 1980年代中期民用份额降至3%以下 [13] - 全球造船中心经历三次转移：美国→欧洲/日本→韩国→中国 [14][17][19][21] - 韩国通过货币优势崛起 1970年代份额可忽略不计 1980年代实现三足鼎立 [19] 中国造船业发展路径 - 1978年技术水平落后世界25年 缺乏国际船舶建造标准认知 [22][23] - 通过中日技术合作快速提升 1979年起七家船厂与日企结对学习 [24] - 1995年超越德国成为世界第三大造船国 1999年具备30万吨油轮建造能力 [25] - 2008年超越日本成为世界第二 2010年登顶世界第一 [29] 行业核心特征 - 造船业具备资本密集 劳动力密集 技术密集三重属性 [9] - 行业呈现强周期性特点 每20-30年经历出清洗牌 [18] - 中国通过市场竞争机制提升效率 1999年拆分中船总公司引入民营资本 [27] 区域产业竞争 - 江苏省凭借长江黄金水道地理优势形成产业集聚 [33] - 2010年南通市为省内造船龙头 规模以上企业超600家 [34] - 行业经历低端产能出清过程 大量沙滩船厂在周期下行中被淘汰 [35][36][38] - 靖江市通过新时代造船和扬子江船业两大龙头企业最终胜出 [39] 技术升级突破 - 中国造船业从散货船向高端船型转型 突破LNG运输船和大型集装箱船技术壁垒 [40] - 形成完整船舶制造产业链 配套企业包括全球最大锚链索具生产商亚星锚链 [40] - 江苏通扬泰产业带实现对日韩传统造船产业带的全面反超 [40]