文章核心观点 - 数字私募资本市场生态系统Netcapital公司完成注册直接发售与私募配售，获约300万美元收益，行使短期认股权证最高可额外获290万美元 [1][3] 发售情况 - 公司完成按纳斯达克规则以市价进行的注册直接发售，出售641,712股普通股，每股购买价4.675美元 [1] - 公司在私募配售中发行未注册短期认股权证，可购买多达641,712股普通股，行使价4.55美元，发行后可立即行使，有效期24个月 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发售的独家配售代理 [2] 收益情况 - 发售给公司带来约300万美元总收益，未扣除配售代理费和其他发售费用 [3] - 若以现金形式完全行使未注册短期认股权证，公司潜在额外总收益约290万美元，但无法保证认股权证会被行使 [3] 资金用途 - 公司打算将发售所得净收益用于偿还未偿还本票及一般营运资金用途 [3] 发售合规 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，发售仅通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和招股说明书已提交SEC [4] - 未注册短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例在私募配售中发售，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 公司简介 - Netcapital公司是金融科技公司，拥有可扩展技术平台，让私人公司在线筹集资金，为投资者提供私募股权投资机会 [7] - 公司咨询部门Netcapital Advisors提供营销和战略建议，并在部分公司持有股权 [7] - 公司资金门户Netcapital Funding Portal Inc.和经纪交易商Netcapital Securities Inc.均在SEC注册，是FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 电话：800 - 460 - 0815 [10] - 邮箱：ir@netcapital.com [10]