Upexi Announces Closing of Approximately $150 Million Private Placement of Convertible Notes as Part of Previously Announced $200 Million Concurrent Offering
文章核心观点 公司宣布完成私募可转换债券发行,与此前普通股私募发行合计带来约2亿美元毛收入,公司SOL持有量翻倍 [1][2][3] 分组1:公司业务情况 - 公司是专注消费产品开发、制造和分销的品牌所有者,已涉足加密货币行业和资产现金管理 [6] 分组2:可转换债券发行情况 - 公司完成私募可转换债券发行,以锁定和即期Solana(“SOL”)交换发行可转换债券,初始本金总额约1.5亿美元 [1] - 可转换债券由持有人提供的SOL作抵押,利率2.0%,按季度支付,固定转换价格为每股4.25美元,期限24个月 [2] - Big Brain Holdings为此次债券发行的牵头投资者,A.G.P./Alliance Global Partners为唯一配售代理 [3] 分组3:融资情况 - 此次债券发行与此前5000万美元普通股私募发行合计为公司带来约2亿美元毛收入,未扣除配售代理费和其他发行费用 [2] 分组4:公司SOL持有情况 - 交易完成后,公司约有165万枚SOL,较之前披露的735,692枚SOL余额翻倍 [3]