行业表现 - 游戏板块午盘持续震荡 游戏ETF（159869）小幅微跌 持仓股中盛天网络、顺网科技、游族网络、华立科技、光线传媒等涨幅居前 [1] - 游戏ETF（159869）连续3个交易日获资金净流入 累计达6.35亿元 [1] - 暑期档电影票房回暖 手游表现强劲 综艺及剧集内容热度提升 显示行业需求端活跃 [1] 技术驱动 - AI技术持续迭代 推动AI应用生态发展 重点关注游戏、广告等场景的落地机会 [1] - 游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化 [2] 政策与产品 - 游戏板块政策边际向好 立体化覆盖 版号节奏稳中有升 新游周期表现亮眼 [2] - 政策层面围绕游戏出海、文化科技发展、新消费三大主题 [2] - 6月国产版号数量创近5年历史新高 重点产品数量增多 [2] - 5月中旬起新产品抓住暑期前窗口期 定档上线数量明显增多 表现亮眼 [2] 行业活动 - 一年一度游戏盛会ChinaJoy即将重磅来袭 关注游戏ETF（159869）布局机会 [2] 机构观点 - 国信证券指出 IP潮玩保持高景气度 AI应用处于从0到1的突破阶段 [1] - 中金公司认为 板块龙头新品周期带动整体估值提升 后续关注产品流水表现及持续性 [2]