文章核心观点 SEALSQ公司与机构投资者达成证券购买协议进行股票发售,预计获6000万美元毛收入,公司计划用净收入推进业务发展,发售预计7月15日左右完成 [2][3][4] 分组1:发售信息 - 发售由Heights Capital Management, Inc.牵头,公司将向机构投资者出售1500万股普通股及最多3000万份认股权证,普通股和认股权证组合购买价为每股4美元,较7月11日收盘价溢价约10%,认股权证行使价为每股4.6美元,立即可行使,有效期7年,发售毛收入预计约6000万美元 [2] - 发售预计7月15日左右完成,需满足惯例成交条件 [4] - 发售依据2025年4月2日美国证券交易委员会生效的F - 3表格上架注册声明进行,公司将向SEC提交招股说明书补充文件 [5] 分组2:资金用途 - 公司计划用发售净收入推进后量子和量子路线图、进行战略收购及用于一般公司用途,预计7月15日拥有约1.7亿美元预估现金状况,为下一阶段增长提供基础 [3] - 公司拟用发售净收入强化现金状况,加速后量子和量子商业化路线图及在美国的部署 [4] 分组3:公司情况 - SEALSQ是后量子技术软硬件解决方案领先创新者,技术融合半导体、PKI和供应服务,专注开发量子抗性密码学和半导体,应对量子计算安全挑战 [7] - 公司正开发后量子半导体,为多因素认证令牌、智能能源等多领域敏感数据提供保护,将后量子密码学嵌入半导体解决方案,保障组织免受量子威胁 [8][9] 分组4:联系方式 - 公司董事长兼CEO Carlos Moreira电话 +41 22 594 3000,邮箱 info@sealsq.com [12] - 公司美国投资者关系联系人为The Equity Group Inc.的Lena Cati,电话 +1 212 836 - 9611,邮箱 lcati@theequitygroup.com [12]
SEALSQ Announces Pricing of $60.0 Million Registered Direct Offering