发行概况 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [2] - 发行数量为73,966,642股，发行规模为1,019,999,993.18元，超过拟发行股票数量上限的70%（即58,813,839股） [2] - 发行价格为13.79元/股，定价基准日为发行期首日，发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即不低于12.14元/股） [3] - 募集资金总额为人民币1,019,999,993.18元，扣除保荐承销费用人民币9,791,999.93元后，实际募集资金净额为1,009,449,486.02元 [3] - 发行对象最终确定为15家投资者，均以现金方式认购 [3] - 限售期为6个月，限售期结束后需遵守相关法律法规减持规定 [4] - 股票将于限售期满后在上海证券交易所上市 [5] 发行程序 - 公司内部决策程序包括董事会、股东大会审议通过相关议案，并获得中国兵器工业集团有限公司批复同意 [5] - 监管部门审核过程包括上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕1044号） [6] - 发行过程启动于2025年6月27日，向168名特定对象发送《认购邀请书》 [6][7] - 收到25份有效申购文件，21家投资者缴纳定金，4家基金公司无需缴纳 [8] - 发行价格、对象及获配情况严格按《认购邀请书》规则确定，并于2025年7月2日向获配投资者发送缴款通知书 [8] 发行对象合规性 - 发行对象包括国家产业投资基金二期有限责任公司、西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）等15家投资者 [4][8] - 投资者适当性管理符合相关规定，所有获配投资者均满足专业投资者或普通投资者风险等级C3及以上要求 [9][10] - 私募基金及资产管理计划均已完成在中国证券投资基金业协会的备案手续 [10][11][12] - 发行对象资金来源合规，无保底保收益承诺或财务资助情形 [13] 发行缴款与验资 - 截至2025年7月7日，主承销商账户收到认购资金人民币1,019,999,993.18元 [13] - 验资报告确认实际募集资金净额为1,009,449,486.02元，其中增加股本73,966,642.00元，资本公积935,482,844.02元 [14] - 发行过程合法合规，缴款和验资过程符合《认购邀请书》约定及相关法律法规 [14]