私募配售详情 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多2,500,000个单位 每个单位价格为0.10加元 预计募集总资金最高可达250,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行日起24个月内以每股0.12加元的价格购买一股额外普通股的权利 [1] - 根据加拿大证券交易所规定 此次私募配售可能适用最高10%的佣金 [3] - 根据私募配售和债转股发行的所有证券将受法定持有期限制 持有期为四个月零一天 [3] 债转股安排 - 公司宣布以股抵债 将发行4,245,900股普通股 每股认定价格为0.10加元 用以清偿424,590加元的债务 [1] 股权结构变化 - 完成私募配售后 公司已发行且流通在外的普通股数量（非摊薄基础）将达到11,864,215股 [1] 股东批准豁免 - 此次交易（涉及私募配售认股权证）将发行超过其完全摊薄后已发行股本100%的股份 公司依据CSE政策4第4.6(2)(b)条豁免了获得股东批准的要求 [2] - 豁免基于以下理由获得CSE批准 公司面临财务困难 已达成完成发行的协议 无政策1定义的相关人士参与交易 且占董事会独立董事多数的独立董事（在仅独立董事参与的投票中）认定此次发行符合上市发行人的最佳利益 在情况下属合理 且无法以相同条款获得证券持有人批准或向现有证券持有人完成配股 [2] 资金用途 - 私募配售的净收益将用于勘探活动及一般公司用途 包括支付非关联应付账款 [3]