公司IPO及超额配售情况 - 公司超额配售112,000股A类普通股 每股发行价5美元 额外融资56万美元[1] - 超额配售后总发行量达1,212,000股 总融资额606万美元(未扣除承销折扣等费用)[1] - A类普通股于2025年6月24日在纳斯达克资本市场交易 代码"HCHL"[1] - 超额配售选择权于2025年7月11日完成交割[1] 资金用途 - 净募集资金将用于香港及东南亚业务扩张 以及营运资金和一般企业用途[1] 承销商及中介机构 - Dominari证券担任主承销商代表 Revere证券与Pacific Century证券担任联席承销商[2] - Ortoli Rosenstadt等律所分别担任美国、BVI、香港及中国法律顾问[2] - AOGB CPA担任申报会计师 VCL Law担任承销商法律顾问[2] 注册文件及招股书 - F-1表格注册声明(文件号333-285856)于2025年5月30日获SEC生效批准[3] - 招股书可通过SEC官网EDGAR系统或联系承销商获取[3] 公司业务概况 - 总部位于香港 运营三家自助火锅餐厅 提供混合风格、日式涮涮锅及泰式特色火锅[5] - 餐厅位于香港核心地段 通过独特品牌形象和食品质量提供沉浸式用餐体验[5] 投资者联系方式 - 投资者关系邮箱info@happycitys.com[8]