文章核心观点 公司宣布启动现金收购要约，以最高4亿加元总价收购多系列未偿高级票据，收购金额和分配由公司决定，要约有条件且可调整，涉及收购价格、时间安排等多方面内容 [1] 收购要约基本信息 - 公司宣布启动现金收购要约，最高收购总价4亿加元（不含应计未付利息），可由公司自行决定增减或放弃 [1] - 收购对象为特定系列未偿高级票据，收购金额和各系列分配由公司自行决定，可能需按要约购买文件所述比例分配 [3] 各系列票据信息 | 票据名称 | 本金金额（百万加元） | CUSIP / ISIN编号 | 平价赎回日期 | 到期日期 | 参考证券 | 彭博参考页面 | 固定利差（基点） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.25% Senior Notes due 2049 | 300 | 775109CR0 / CA775109CR06 | 2049年6月9日 | 2049年12月9日 | 2.75% due 12/1/2055 | FIT CAN0 - 50 | +135 | | 2.90% Senior Notes due 2030 | 500 | 775109CS8 / CA775109CS88 | 2030年9月9日 | 2030年12月9日 | 1.25% due 6/1/2030 | FIT CAN0 - 50 | +70 | | 3.30% Senior Notes due 2029 | 500 | 775109CQ2 / CA775109CQ23 | 2029年9月10日 | 2029年12月10日 | 3.500% due 9/1/2029 | FIT CAN0 - 50 | +75 | | 3.25% Senior Notes due 2029 | 1000 | 775109BJ9 / CA775109BJ98 | 2029年2月1日 | 2029年5月1日 | 4.00% due 3/1/2029 | FIT CAN0 - 50 | +70 | | 4.25% Senior Notes due 2032 | 1000 | 775109BV2 / CA775109BV27 | 2032年1月15日 | 2032年4月15日 | 1.50% due 12/1/2031 | FIT CAN0 - 50 | +110 | | 3.65% Senior Notes due 2027 | 1500 | 775109BK6 / CA775109BK61 | 2027年1月31日 | 2027年3月31日 | 3.00% due 2/1/2027 | FIT CAN0 - 50 | +73.5 | [4] 收购价格及支付 - 每1000加元本金有效投标票据的总对价，基于对应固定利差和参考证券收益率计算，不包括应计未付利息 [5] - 公司接受收购的票据，总对价和应计未付利息将在结算日以现金支付给投标代理或CDS [9] 时间安排 - 要约将于2025年7月18日下午5点（东部时间）到期，可由公司延长或提前终止 [5] - 投标票据可在2025年7月18日下午5点（东部时间）前撤回 [6] - 结算日预计为2025年7月23日，即到期日后第三个工作日，可由公司延长 [7] - 2025年7月21日上午11点（东部时间）后，公司将发布新闻稿公布各系列票据总对价 [8] 其他重要事项 - 未被公司接受收购的投标票据将及时返还给投标持有人 [10] - 公司有权自行决定增减或放弃最高收购金额，若增加可能影响持有人撤回票据 [11] - 要约需满足或放弃特定条件，公司有权放弃条件，若条件不满足，公司可采取多种措施 [12] - 美林加拿大公司等四家机构担任联合牵头交易经理，TSX信托公司为投标代理，TMX投资者解决方案公司为信息代理 [13][14] - 若公司终止部分或全部要约，将通知投标代理并返还投标票据，CDS中被冻结票据将释放 [15] - 受益所有人需与中介确认参与或撤回投标的时间，中介和CDS截止时间会更早 [16] 要约和分发限制 - 本新闻稿仅为信息目的，非收购要约或出售证券要约，要约仅根据要约购买文件进行 [17] - 不向美国人士或美国境内人士发出要约，不接受美国境内或美国人士投标 [18] - 在需持牌经纪或交易商进行要约的司法管辖区，由交易经理或持牌经纪或交易商代表公司进行要约 [19] 前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及要约完成条款和时间等，实际结果可能与预期有重大差异 [20] - 前瞻性信息基于当前预期和假设，公司无义务更新，收购能否按预期进行无保证 [21][23] 公司信息 - 罗杰斯是加拿大领先通信和娱乐公司，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [24] - 如需更多信息，可联系投资者关系部门，邮箱investor.relations@rci.rogers.com，电话1 - 844 - 801 - 4792 [25]