文章核心观点 公司宣布开展现金收购未偿还票据的要约，最高收购总金额为12.5亿美元，要约受特定条件约束，涉及多系列票据，有明确的时间安排和收购规则 [1] 要约基本信息 - 公司宣布开展现金收购未偿还票据的要约，最高总收购金额为12.5亿美元 [1] - 要约依据7月11日的《收购要约》及相关文件的条款和条件进行 [2] 票据系列信息 | 接受优先级 | 票据名称 | 未偿还本金金额（百万美元） | CUSIP / ISIN编号 | 平价赎回日期 | 到期日期 | 彭博参考证券 | 彭博参考页面 | 利差（基点） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 4.350% 2049年到期高级票据 | 1250 | 775109 BN0 / US775109BN09 | 2048年11月1日 | 2049年5月1日 | 4.625% 2055年2月15日到期美国国债 | FIT1 | +80 | | 2 | 3.700% 2049年到期高级票据 | 1000 | 775109 BP5 / US775109BP56 | 2049年5月15日 | 2049年11月15日 | 4.625% 2055年2月15日到期美国国债 | FIT1 | +70 | | 3 | 4.300% 2048年到期高级票据 | 750 | 775109 BG5 / US775109BG57 | 2047年8月15日 | 2048年2月15日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +80 | | 4 | 4.500% 2043年到期高级票据 | 500 | 775109 AX9 / US775109AX99 | 2042年9月15日 | 2043年3月15日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +85 | | 5 | 5.000% 2044年到期高级票据 | 1050 | 775109 BB6 / US775109BB60 | 2043年9月15日 | 2044年3月15日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +90 | | 6 | 5.450% 2043年到期高级票据 | 650 | 775109AZ4 / US775109AZ48 | 2043年4月1日 | 2043年10月1日 | 5.000% 2045年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +100 | | 7 | 2.900% 2026年到期高级票据 | 500 | 775109 BF7 / US775109BF74 | 2026年8月15日 | 2026年11月15日 | 4.625% 2026年11月15日到期美国国债 | FIT4 | +45 | | 8 | 3.800% 2032年到期高级票据 | 2000 | 775109CC3 / C7923QAG3 / 775109CH2 / US775109CC35 / USC7923QAG31 / US775109CH22 | 2031年12月15日 | 2032年3月15日 | 4.250% 2035年5月15日到期美国国债 | FIT1 | +70 | [3][4] 时间安排 - 要约将于2025年7月18日下午5点（东部时间）到期，可延期或提前终止 [5] - 票据可在2025年7月18日下午5点（东部时间）前有效撤回，除非公司延期 [5] - 交付《担保交付通知》等文件的持有人，使用担保交付程序有效投标票据的截止日期为到期日后第二个工作日，预计为2025年7月22日下午5点（东部时间） [6] - 若要约条件满足，公司将在到期日后第三个工作日和担保交付日后第一个工作日支付总收购款，预计为2025年7月23日 [7] 收购规则 - 若考虑上限条件未满足，公司将按接受优先级顺序接受票据收购，特定优先级票据可能不被收购 [8] - 每系列票据总收购款基于固定利差和美国国债参考收益率计算，不包括应计利息 [8] - 公司收购义务受《收购要约》条件约束，包括总收购款不超12.5亿美元，且该金额足以支付该系列有效投标未撤回票据的收购款 [11] - 公司有权增加或放弃考虑上限金额，若持有人投标票据超预期且公司增加上限接受更多票据，持有人可能无法撤回已投标票据 [11] - 若考虑上限条件不满足，公司有多种处理方式，包括终止要约、放弃条件接受票据等 [12] - 确定考虑上限条件是否满足时，公司假设担保交付程序投标票据按时交付，且不调整接受情况，公司有权放弃该条件 [15] 其他信息 - 公司聘请美银证券、花旗环球金融、瑞穗证券美国和富国证券担任联合牵头交易经理 [17] - D.F. King & Co., Inc.担任信息和投标代理 [18] - 若公司终止要约，将通知代理并返还投标票据，释放DTC中被冻结票据 [19] - 持有人应与中介确认参与或撤回投标的截止时间，中介和DTC截止时间早于规定时间 [20] - 要约有发行和分发限制，仅依据《收购要约》进行，在特定司法管辖区需遵守相关法律 [21][22] - 新闻稿包含前瞻性信息，实际情况可能与预期不同，公司无义务更新，收购是否进行及时间不确定 [24][25][26] - 公司是加拿大领先通信和娱乐公司，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [27] - 如需更多信息，可联系投资者关系部，邮箱为investor.relations@rci.rogers.com，电话为1 - 844 - 801 - 4792 [28]