文章核心观点 公司宣布向澳大利亚证券和投资委员会提交招股说明书进行首次公开募股，拟筹集7500万澳元，此次上市将提升公司形象、增加交易流动性，所得款项用于硬岩矿二期扩建等项目 [1][4] 招股信息 - 公司向澳大利亚证券和投资委员会提交招股说明书进行首次公开募股，拟筹集7500万澳元（未计相关成本） [1] - 公司以每股1.14澳元的价格发售65789474份CHESS存托权益，代表对一股普通股的实益权益，可筹集7500万澳元总收益 [2] - 公司与Canaccord Genuity（澳大利亚）有限公司签订承销协议，Canaccord被任命为此次发售的牵头经办人、账簿管理人及承销商，Euroz Hartleys Limited等被任命为联合管理人 [3] 上市意义与资金用途 - 公司总裁兼首席执行官表示，在澳交所上市将提升公司形象、增加股东基础和交易流动性，投资者可参与公司增长战略 [4] - 博博雷矿一期硬岩工厂计划于2025年第四季度产出首批黄金，2026年氧化物和一期硬岩业务的总产量预计为17万至18.5万盎司，二期扩建预计将使年产量提高到22万至25万盎司 [4] - 发售所得款项净额将用于硬岩矿二期扩建、博博雷矿的持续勘探、行政管理和营运资金等用途 [4] 发售与上市时间 - 发售于2025年7月11日开始，预计于7月21日结束，澳交所交易预计于8月8日左右以正常结算方式开始 [6] 价格与汇率 - 以0.895澳元兑1加元的汇率计算，每份CDI的发售价格约为1.02加元，发售总收益约为6710万加元 [6] - 发售价格较公司7月9日在多伦多证券交易所收盘价折让7.2%，较5日成交量加权平均价格折让8.5% [6] 公司概况 - 公司是西非黄金生产商，拥有布基纳法索博博雷金矿90%的权益，该矿于2022年12月1日实现氧化物业务的商业生产，目前专注于分阶段硬岩矿扩建 [9] 发售条件与限制 - 发售须满足一定条件，包括获得澳交所、多伦多证券交易所及相关证券监管机构的必要批准 [7] - 招股说明书未在加拿大任何证券委员会备案，CDI不得在加拿大境内发售或出售给加拿大居民，除非符合相关豁免规定 [8] - 发售仅通过招股说明书进行，将向澳大利亚及特定地区的投资者提供 [13]