募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债公司债券获中国证监会批准注册，实际募集资金净额为人民币391,375,588.47元，扣除发行费用（不含税）5,196,011.53元 [1] - 募集资金已于2023年7月3日到账，并经中兴华会计师事务所审验，公司已设立专户存储并与保荐人、银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金总投资项目计划投入50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元 [3] - 主要募投项目为"年产15万吨高分子新材料项目"，分阶段通过全资子公司海泰科新材料及海泰科（安徽）实施 [3][4] 前次增资情况 - 2023年7月公司使用募集资金9,000万元增资海泰科新材料，注册资本从1,000万元增至10,000万元 [3] - 2024年增加海泰科（安徽）为实施主体，使用募集资金7,000万元增资海泰科新材料，并实缴出资7,000万元至海泰科（安徽） [4] 本次增资计划 - 拟使用募集资金15,000万元增资海泰科新材料（1,000万元计入注册资本，14,000万元计入资本公积），并通过海泰科新材料向海泰科（安徽）增资23,000万元（含前次8,000万元） [5] - 增资完成后，海泰科新材料注册资本从17,000万元增至18,000万元，海泰科（安徽）注册资本从7,000万元增至10,000万元 [5] 子公司财务数据 - 海泰科新材料：2024年营收2,672.22万元，净亏损394.06万元，2025年一季度净资产16,523.28万元 [7] - 海泰科（安徽）：2024年无营收，净亏损16.59万元，2025年一季度净资产5,677.37万元 [10] 审议程序与合规性 - 本次增资事项已通过董事会、监事会审议，保荐人国泰海通证券出具无异议核查意见 [11][12][13][14] - 增资符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，未改变募投项目内容或资金投向 [12][13][14] 资金管理安排 - 海泰科新材料及海泰科（安徽）已设立募集资金专项账户，并与保荐人、银行签订三方监管协议 [11] - 公司将分阶段投入募集资金以提高使用效率 [5]