文章核心观点 - 公司宣布进行注册直接发行和私募配售,预计募资约400万美元,用于一般公司用途 [1][2] 公司融资情况 - 公司达成协议,以每股0.763美元价格发行和出售5242464股普通股或普通股等价物,同时私募配售可购买多达5242464股普通股的未注册认股权证,认股权证行使价为每股0.638美元,发行后可立即行使,有效期五年 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理,发行预计7月10日左右完成,需满足惯常成交条件 [2] - 发行所得毛收入预计约400万美元,公司打算将净收益用于一般公司用途,可能包括增加营运资金和资本支出 [2] 证券发行相关 - 上述普通股或普通股等价物依据2023年12月8日提交并于12月22日生效的S - 3表格上架注册声明发售,仅通过招股说明书发售,最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交美国证券交易委员会并在其网站公布 [3] - 未注册认股权证在不涉及公开发行的交易中发行,未根据相关证券法规注册,其及相关普通股在美国发售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [4] 公司业务情况 - 公司是商业阶段医疗保健公司,专注改变面临器官衰竭和生命危险的重症患者治疗方式 [1][6] - 公司首款商业产品QUELIMMUNE (SCD - PED) 2024年获美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准,是唯一获批用于治疗危重症儿科患者因败血症或脓毒症导致的危及生命的急性肾损伤 (AKI) 的产品 [6] - 公司选择性细胞清除装置 (SCD) 疗法获FDA六项治疗适应症的突破性设备认定,目前正在对需要连续肾脏替代疗法的AKI成年患者进行关键试验,该疾病每年影响美国超20万成年人且无有效治疗方案 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,涉及注册直接发行和私募配售的时间和完成情况、成交条件满足情况以及所得款项用途等内容 [8][9]
SeaStar Medical Announces $4 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules