发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票24,860,441股，发行价格72.68元/股，募集资金总额18.07亿元，净额17.80亿元 [1] - 新增股份已于2025年6月30日完成登记，限售期6个月，预计上市时间为限售期届满后的第一个交易日 [1] - 发行前公司无实际控制人，第一大股东VeriSilicon Limited持股15.11%，发行后股权结构未导致控制权变化 [2] 发行流程与合规性 - 发行履行了董事会、股东大会及证监会注册程序，独立董事发表同意意见 [2][3] - 证监会批复同意注册（证监许可2025561号），发行过程符合《公司法》《证券法》等法规要求 [4][7] - 联席主承销商国泰海通证券与中信证券确认发行过程合规，认购对象选择公平公正 [7][8] 发行对象与配售结果 - 最终发行对象11家，包括易方达基金（获配10,388,002股）、财通基金（2,889,378股）等机构投资者，均以现金认购 [9][10][11] - 发行对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易，未来交易需履行披露程序 [15] 股本结构影响 - 发行后总股本增至525,713,273股，有限售条件股份占比提升至5.08%，前十大股东持股比例从53.25%微降至51.31% [16][17] - 第一大股东VeriSilicon Limited持股比例稀释至14.4%，公司仍无实际控制人 [17] 募资用途与公司影响 - 募集资金将优化资产负债结构，提升偿债能力，支持主营业务发展 [17] - 募投项目聚焦现有业务，增强研发能力与核心竞争力，不涉及业务整合或重大治理结构变更 [17] - 发行不导致同业竞争或新增关联交易，未来交易将按市场化原则执行 [18] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券，联席主承销商为中信证券，律师事务所为上海市方达，审计机构为德勤华永 [19]