中央政策对商品市场的影响 - 中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，引发市场广泛关注[5] - 多个会议反复提及综合整治"内卷式"竞争，市场出现对标2015年供给侧改革的声音，对后续政策出台有所预期[5] - 政策预期推动商品全线大涨，多晶硅多合约涨停涨幅近7%，玻璃、工业硅、氧化铝等涨超4%[1] 多晶硅市场表现 - 多晶硅主力合约强势涨停突破3.5万关口，底部累计反弹超14%[3] - 多晶硅2508合约现价35050元，涨幅6.99%[2] - 多晶硅多个合约涨幅接近7%，包括2509合约现价34305元、2510合约现价34065元等[4] 多晶硅上涨原因分析 - 市场对于出清政策的预期不断增强，政策可能推动落后产能退出[5] - 多晶硅价格从38500元/吨下跌至30400元/吨跌幅约20%，跌破部分厂商生产成本，盘面呈现贴水现货价格状态[6] - 工业硅作为多晶硅生产原料价格上涨带来成本支撑[7] 玻璃行业动态 - 玻璃主力合约涨超6%现报1048元/吨[8] - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右[10] - 光伏玻璃行业减产消息属实，产能加速出清将促进行业可持续健康发展[10] 行业机构观点 - 中信建投指出光伏行业作为整治内卷式竞争重点行业，未来供给端政策方向已较明确[10] - 国联民生表示当前产业链价格处于历史低位，行业在出清进程中，2025年有望迎来供需改善[10]