文章核心观点 公司宣布与机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行和私募配售，预计募资约5000万美元用于数字资产战略，收购BNB [1][2] 公司融资情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议，注册直接发行5952381股A类普通股，私募配售中同意发行认股权证，可购买最多5952381股A类普通股 [1] - 普通股和认股权证的组合有效发行价为每股8.40美元，认股权证立即可行使，有效期五年，初始行权价为每股10.00美元 [1] - 注册直接发行和私募配售的总收益估计约为5000万美元，扣除费用前 [1] 资金用途与交易时间 - 发行和行使认股权证所得款项将用于收购BNB，作为公司数字资产战略的一部分 [2] - 此次发行预计在2025年6月27日左右完成，需满足惯例成交条件 [2] 发行相关信息 - 普通股依据2023年9月1日生效的F - 3表格上架注册声明发行，仅通过招股说明书补充文件进行发售 [3] - 私募配售的认股权证及行权发行的A类普通股依据相关法规进行，未在相关法律下注册 [3] 公司概况 - 公司是中国领先的Web 3.0基础设施和产品解决方案提供商，致力于高通量计算和高性能计算芯片的开发 [5] - 公司建立了综合流处理单元架构，提供集成HTC和HPC功能的解决方案，采用比特币作为主要储备资产 [5] - 公司建立了涵盖HTC和HPC解决方案等三个主要业务垂直领域的综合解决方案平台，HTC解决方案以其专有Cuckoo系列芯片为特色 [5]