行业竞争格局 - 中国在关键矿产领域占据牢固主导地位 美国等国家试图挑战但面临多重障碍 [1][3] - 美国将俄克拉荷马州作为稀土产业战略基地 布局镍精炼厂 锂精炼厂 电池回收厂及稀土磁铁设施 [3] - 澳大利亚企业已押注俄克拉荷马州并加大投资 美国企业也在该州建立生产设施 [3] 产能规划与目标 - 美国企业计划年精炼镍200公吨 并目标在2030年扩大至3.4万公吨年产能 [5] - 即便产能计划完全实现 仅能满足美国每年镍需求的10% [5] - 美国稀土储量丰富但长期未大规模开采 面临开采成本高 产业链断裂和环保限制等结构性挑战 [7] 政策影响 - 中国依法加快稀土出口许可证审查 已批准一定数量的合规申请 [7] - 中国加强对稀土出口的管控 通过出口许可证审查机制影响全球供应链 [9] - 政策调整时机与美国产能扩张计划形成直接对冲 削弱美国替代战略的实际效果 [9]