收购交易概述 - First Financial Bancorp宣布以现金加股票形式收购Westfield Bancorp，交易价值3.25亿美元[1] - 交易对价包括2.6亿美元现金和约275万股First Financial股票(价值约6500万美元)[5] - 交易预计将使First Financial每股收益增厚12%，有形账面价值回收期约2.9年[5] 战略意义 - 收购将增强First Financial在俄亥俄州东北部的商业银行业务和财富管理业务[2] - 交易将扩大First Financial的资产负债表，为Westfield Bank客户提供更多信贷能力[2] - 收购符合First Financial近期在中西部地区的扩张战略，包括芝加哥、克利夫兰和大急流城等市场[3] 业务协同效应 - 收购将增加Westfield Bank所有零售银行网点及其商业、保险代理和私人银行服务[2] - Westfield Bank的专业贷款业务与First Financial现有优势形成互补[3] - 交易完成后，Westfield Bank所有零售网点将保留并更名为First Financial Bank[7] 公司规模变化 - 收购将使First Financial成为一家资产规模达206亿美元的中西部金融机构[7] - First Financial当前资产规模为185亿美元(截至2025年3月31日)[10] - Westfield Bancorp资产规模为22亿美元[7] 交易时间表 - 交易预计将于2025年第四季度完成[6] - 已获得Westfield Bancorp唯一股东Ohio Farmers的批准[6] - 交易尚待监管部门批准和满足惯例成交条件[6] 公司背景 - First Financial Bancorp总部位于俄亥俄州辛辛那提，成立于1863年[10] - Westfield Bank成立于2001年，是俄亥俄州东北部领先的金融机构之一[12] - Westfield是1848年成立的全球财产和意外险保险公司，资产超过110亿美元[11] 财务顾问 - Janney Montgomery Scott担任First Financial的财务顾问[7] - Keefe Bruyette & Woods担任Ohio Farmers的财务顾问[8] - Amundsen Davis和Squire Patton Boggs分别担任双方的法律顾问[8]