发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [1] - 发行数量为11,589,403,973股，未超过发行前总股本的30%且不低于拟发行数量的70% [2] - 发行方式为向特定对象发行 [2] - 发行价格最终确定为9.06元/股，初始定价9.27元/股因分红调整（每股现金股息0.206元） [2][3][4][6] - 募集资金总额1,050亿元，扣除发行费用3,102.61万元后净额1,049.69亿元 [4][6][7] 发行对象与认购 - 发行对象为中华人民共和国财政部，以现金方式认购全部股份 [4] - 财政部认购资金来源合法合规，不存在财务资助或股权质押融资情形 [7][10] - 财政部不属于私募基金，无需进行私募备案 [7][10] - 财政部作为国家行政机关不适用投资者适当性管理，且不被视为关联方 [8] 发行程序与合规性 - 发行已获金监总局批准、上交所审核通过及证监会注册同意（证监许可〔2025〕1305号） [1][5][8][9] - 内部决策程序包括2025年3月30日董事会及4月22日股东大会决议 [3][5] - 缴款及验资于2025年6月23日完成，安永出具验资报告确认资金到账 [6][7] - 发行过程符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》等法规要求 [1][5][9] 股份限售与上市安排 - 财政部认购股份限售期为自取得股权之日起5年 [4] - 限售期内因送股、资本公积转增股本等衍生股份同样受限售约束 [4] - 限售期结束后股份将在上交所主板上市交易 [5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [5] 信息披露与合规结论 - 发行人已公告上交所审核意见及证监会注册批复 [8] - 联席主承销商将督导发行人履行信息披露义务 [8] - 发行全过程符合公平公正原则，符合上市公司及全体股东利益 [9][10]