行业核心观点 - 固态电池产业化进程加速，高性能材料降本被视为先行步骤 [1] - 在固态电池材料端布局完善、验证进展较快的企业有望受益 [1] 行业政策与标准 - 2025年3月，强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》发布，将于2026年7月1日实施，新规将动力电池"不起火、不爆炸"改为强制性要求 [2] - 固态电池安全性能突出，有望迎来快速发展机遇 [2] 行业事件与产业化进展 - 2025年5月，国轩高科首条全固态电池实验线正式贯通，核心设备100%国产化，设计产能0.2GWh [2] - 2025年6月，第五届中国国际固态电池科技大会在合肥召开 [2] - 2025年7月，将举行固态电池大会暨硅基负极产创大会、2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会等会议 [2] - 预计2025-2026年进入固态电池中试线落地关键期，2027年半固态电池实现商业化应用、全固态电池进入上车验证，2030年全固态电池迎来产业化拐点 [2] 重点公司布局与进展 - 光华科技：硫化锂相关固态电池材料产品产能为300吨/年，后续可扩产至3000吨，产品处于送样检测及优化阶段 [3] - 长阳科技：固态电池用电解质复合膜已取得行业头部客户小批量订单及腰部客户企业订单 [3] - 道氏技术：固态电池多领域布局，已成功自主研发出电导率高达1mS/cm的硫化物固态电解质，达到公斤级量产水平并送样头部客户 [3] - 上海洗霸：应用于eVTOL的第一代高比能软包固态电池完成短期测试，能量密度340Wh/kg，支持5C大倍率放电，-20℃环境下容量衰减＜15% [3][4] - 黑猫股份：拥有多种锂电级导电炭黑型号，拥有导电炭黑产能3万吨，可柔性生产各种型号，未来导电炭黑仍有望应用于固态电池干法电极 [4] 关键材料产业化进展 - 多孔碳方面元力股份、圣泉集团等企业产业化进展较快 [4] - 硅基负极方面石大胜华、硅宝科技等企业产业化进展较快 [4]