公司债券概况 - 公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券，已发行多期债券包括22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04等，发行规模从10亿元至35亿元不等，票面利率介于2.04%至3.49%之间，期限主要为3年和5年 [1][2] - 公司还获准非公开发行不超过人民币40亿元的次级债券，已发行24国元C1，规模25亿元，票面利率2.46%，期限3年 [2] 公司经营情况 - 2024年公司营业收入78.48亿元，同比增长23.49%，营业支出50.96亿元，同比增长22.65%，利润总额27.41亿元，同比增长24.87%，归属于母公司股东的净利润22.44亿元，同比增长20.17% [9] - 分业务来看，自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%，资产管理业务收入1.97亿元，同比增长63.26%，国际业务收入2.37亿元，同比增长38.69%，而投行业务收入1.63亿元，同比下降18.92% [9] - 公司2024年末资产总额1721.01亿元，较上年末增长29.54%，负债总额1350.41亿元，增长37.43%，归属于母公司股东的权益370.43亿元，增长7.12%，净资本259.73亿元，增长21.32% [10] 财务状况 - 公司2024年经营活动现金流入303.65亿元，同比增长185.76%，经营活动现金流出271.14亿元，增长70.31%，经营活动现金流量净额32.51亿元，上年同期为净流出52.95亿元 [10] - 投资活动现金流入17.76亿元，增长717.88%，现金流出39.85亿元，增长773.27%，筹资活动现金流入520.15亿元，增长5.78%，现金流出451.34亿元，下降4.61%，筹资活动现金流量净额68.81亿元，增长270.40% [10] - 公司2024年末资产负债率73.35%，较上年末的67.73%有所上升，流动比率1.26，速动比率1.23，EBITDA利息保障倍数2.48 [15] 债券募集资金使用 - 22国元01、22国元02、22国元03募集资金已按约定于2022年使用完毕，23国元01、23国元02募集资金已按约定于2023年使用完毕 [3] - 24国元01募集资金用于偿还21国元01到期本金，24国元02、24国元03募集资金用于偿还24国元证券CP001及24国元证券CP002到期本金，24国元C1募集资金用于偿还公司债务及补充营运资金，24国元04募集资金用于偿还21国元02到期本金 [12][13] 债券偿付情况 - 公司已按期足额支付22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02的利息，24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04无2024年度兑付兑息事项 [4][5][14] 信用评级 - 中证鹏元资信评估股份有限公司对公司相关债券的跟踪评级显示，22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元04的主体及债项评级均为AAA，评级展望为"稳定" [18][20][21] 重大事项 - 公司董事会秘书暨信息披露事务负责人于2024年11月14日由刘锦峰变更为李洲峰，该事项对公司经营和偿债能力无重大不利影响 [22]