地缘政治与宏观经济事件 - 美国高级官员正为未来几天可能对伊朗发动的袭击做准备，情况仍在演变[1] - 美联储主席鲍威尔释放偏鹰派信号，表示不急于调整政策，需要确信通胀正在下降才会开始降息[1] 全球及A股市场表现 - 受地缘政治及美联储政策信号影响，欧洲及亚洲市场多数股指普遍调整，A股三大指数集体回调，上证指数下跌0.79%，深证成指下跌1.21%，创业板指数下跌1.36%[1] - 沪深两市成交额达12506亿元，较昨日放量596亿元，上涨个股仅700余只，个股涨跌幅中位数下跌1.89%[1] - 微盘股指数连续调整三天，跌破5日、10日、20日均线，单日跌幅达2.27%[1] 行业与板块动态 - 前期热点板块如创新药、可控核聚变、新消费纷纷调整，稀土永磁板块出现A杀现象，油气板块大幅放量，数字货币板块分化严重[2] - 人形机器人板块盘中一度大幅上涨但最终回落收跌[3] - 苹果知名分析师预计鸿海精密将于2025年第三季度末或第四季度初开始生产折叠屏iPhone[3] 折叠屏手机产业链 - 铰链是折叠屏手机迭代关键，主流品牌采用水滴型铰链，国内供应商有望加速渗透[3] - 假设苹果折叠屏铰链成本110美元，出货量1000万台对应潜在市场规模达11亿美元[3] 政策与行业消息 - 商务部表示已依法批准一定数量稀土相关出口许可申请，将持续加强合规审批工作[4] - 高盛发布研报继续看好饮料板块，认为该行业将长期保持销量增长并为2025年利润增长提供支撑[4] - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举行[5] - 北京市支持游戏企业通过算力构建、大模型部署等方式提升研发效率，给予最高不超过3000万元奖励[6] - 中国光伏行业协会会议主题为“限产保价”，预计光伏行业三季度开工比例将环比降低10%-15%[6] - OpenAI首席执行官表示GPT-5预计将于今年夏天推出[6] 公司业绩预告 - 圣诺生物预计上半年净利润同比增加254%-332%[6]