发行基本情况 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），发行数量27,824,620,573股，发行价格5.93元/股 [1] - 发行已获国家金融监督管理总局批复，核准财政部作为认购对象的股东资格 [1] - 联席主承销商包括中信证券、国泰海通证券、华泰联合证券、中金公司、中信建投证券 [2] 募集资金与股份登记 - 募集资金总额165,000,000,000元，实际净额164,952,658,061.90元，其中股本27,824,620,573元，资本公积137,128,037,488.90元 [4] - 新增股份于2025年6月17日完成登记托管，限售期5年 [3][4] - 股票全部以现金认购，不涉及资产过户 [3][4] 发行对象与股权结构 - 唯一发行对象为财政部，认购27,824,620,573股，限售期5年 [6] - 发行后控股股东汇金公司持股比例从64.13%稀释至58.59%，仍保持控制权 [7][8] - 有限售流通股新增27,824,620,573股，占总股本8.64% [8] 财务与经营影响 - 募集资金用于补充核心一级资本，提升资本充足率水平 [9] - 短期内可能摊薄净资产收益率，长期将支持业务发展并改善经营业绩 [8] - 公司治理结构不受影响，汇金公司仍为控股股东 [8][9] 中介机构 - 联席保荐人为中银国际证券、中信证券，审计及验资机构为安永华明会计师事务所 [9][10] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，出具合规性意见 [5][10]