市场表现与风格分析 - 三大股指震荡上扬 沪指涨0.35%报3388.73点 深证成指涨0.41%报10163.55点 创业板指涨0.66%报2057.32点 北证50指数涨1.84% [1] - 沪深北三市合计成交12438亿元 较前一日减少约2600亿元 [1] - 传媒、地产、石油、券商、银行、保险等板块走强 数字货币、信创、AI应用概念活跃 [1] - 中小盘和成长风格有望延续 大市值公司价值或跟随中小市值公司步入上升趋势 [1] 油气设备行业机会 - 伊以冲突驱动布伦特原油价格单日上涨7% 国际油价涨至70-75美元/桶 [2] - 北美页岩油开采成本在40-50美元/桶 油价上行提升开采意愿 [2] - 政策提名水力压裂技术发明者出任能源部长 主张积极开发油气 [2] - 北美油气设备供应商有望率先受益 [2] 医药行业政策利好 - 国务院常务会议研究优化药品和耗材集采 推动规范化制度化常态化开展 [3] - 政策支持医药企业提高创新能力 完善公立医院补偿机制 [3] - 加强全链条质量监管 推进仿制药质量和疗效一致性评价 [3] - 第十一批国采规则有望边际缓和 利好创新药械行业发展 [4] - 创新药临床试验审批提速 30个工作日内完成审评审批 [5] 消费与离境退税政策 - 大连市、湖北省自2025年7月1日起实施境外旅客购物离境退税政策 [6][7] - 杭州市对新增离境退税网点给予每个最高5000元设备购置奖补 [8] - 对离境退税销售额100万元以上企业给予增量销售额1.5%-2%奖励 [8] 数字资产发展动态 - 香港即将发表第二份数字资产政策宣言 阐述政策愿景和方向 [9] - 措施包括传统金融与数字资产技术创新结合 提高安全性和灵活性 [9] - 鼓励本地和国际企业探索数字资产技术创新及应用 [9]