募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股10,206,185股 发行价格为每股29.10元 募集资金总额296,999,983.50元 扣除发行费用后净额为286,999,983.50元 [1] - 募集资金用途为支付交易现金对价及中介机构费用 合计29,700万元 占全部募集资金的100% [2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月30日 公司自筹资金实际投资额10,811.70万元 其中支付交易现金对价9,991.32万元 预先支付中介费用820.38万元 [4][6] - 自筹资金预先支付发行费用505.28万元 包含财务顾问费458.11万元 审计验资费28.30万元 评估费18.87万元 [4][5] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计108,116,982.40元 包括现金对价和中介费用 [6] - 置换方案符合《上市公司监管指引第2号》及上交所相关规则要求 [6] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会于2025年6月6日审议通过置换议案 无需提交股东大会 [6][7] - 中兴华会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况符合监管要求 [7] - 独立财务顾问中泰证券对置换事项出具无异议核查意见 [8]