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Bunker Hill Announces Closing of $31 Million Combined Equity Financings and Debt Settlements Along with its Major Capital Restructuring
Globenewswire·2025-06-05 20:51

融资与股权交易 - 公司完成总额约US$267百万的股权融资 包括US$62百万的经纪私募配售和US$205百万的Teck非经纪私募配售 共发行2522亿单位 单价C$015 [1] - Teck通过私募获得1953亿单位 持股比例从66%增至239%(非稀释) 若行使全部认股权证可达314% 成为控股股东 [7][8] - Sprott Streaming认购1000万单位 并通过债务重组获得2598亿普通股 持股比例升至296%(非稀释) 若行使全部权证及可转债可达391% [19] 资本重组与债务调整 - 将US$46百万的金属购买协议转换为2亿普通股、US$4百万可转债及165%终身矿区特许权 同时清偿US$487万利息和US$620万债务 [15] - 修改现有债务安排 将US$21百万贷款本金降至US$15百万 取消特许权回购选项 并允许以股份支付利息 [12][13] - 与Teck签订US$1000万备用预付款设施 不涉及股权转换 同时延长锌铅承购协议至矿山全生命周期 [12] 项目进展与资金用途 - 邦克山锌银铅矿项目已完成67%建设 全部采购已执行 地下矿石开始堆存 计划2026年上半年投产 [4] - 融资净收益将专项用于该矿的建设、启动及产能爬坡 [6] - 公司授权股本从151亿股增至251亿股 为后续融资预留空间 [23] 公司治理与协议 - 董事Paul Smith辞职 同时与Teck和Sprott签订投资者权利协议 赋予其维持股权比例优先权及董事提名权 [2][10][20] - 通过非关联股东书面同意 豁免MI 61-101对关联交易的估值及少数股东批准要求 [22]