融资方案核心公告 - Kaldvík AS宣布一项计划中的预承诺私募配售 旨在筹集约4620万欧元的等值挪威克朗总收益 每股认购价格为14挪威克朗 [2] - 此次私募配售的净收益将与新的债务融资一起 用于生物质原料储备、偿还过桥贷款及股东贷款 以及一般公司用途 [4] - 公司已与现有贷款方确认获得新的改进的银行融资方案 但前提是公司需完成新股本融资 [1] 配售结构与时间线 - 私募配售将分为两批进行 第一批包含5,976,172股配售股份 第二批的股份数量将与第一批合计达到融资总收益目标 [7] - 申请期于2025年6月4日17:30（欧洲中部夏令时）开始 至2025年6月5日08:00结束 公司保留随时提前结束、延长或取消配售的权利 [6] - 第一批股份预计于2025年6月10日左右交割 第二批股份预计于2025年6月23日左右交割 但需经预计在2025年6月19日左右召开的特别股东大会批准 [7][10] 主要投资者承诺 - 公司最大股东Austur Holding AS（直接或通过关联公司持有57.46%的已发行股份）承诺按配售价认购相当于私募配售总额的股份 前提是至少获得其按比例分配的份额 [8] - 其他主要股东Laxar Eignarhaldsfelag ehf（持股1.85%）、AR-Invest AS（董事会主席Asle Rønning所有 持股0.10%）以及Eskja Holding ehf（持股2.74%）均已承诺按比例或固定金额参与认购 [8] 后续发行与平等对待考量 - 在私募配售完成后 董事会可能考虑向符合条件的股东进行后续发行 以使未参与私募的股东有机会以相同认购价格认购新股 [12] - 董事会认为 选择私募配售而非供股是为了更高效地完成融资 且相比供股 其风险显著更低 相对当前交易价格的折让也显著更小 [14] - 董事会已评估此次交易结构 认为其符合平等对待义务 并且符合公司及其股东的共同利益 [13][15] 锁定期与配售安排 - 公司、管理层及董事会已签订为期180天的标准锁定期协议 [5] - 股份分配将基于一系列标准 包括预承诺、投资者质量、现有持股、申请时间、订单规模等 董事会拥有全权拒绝或减少任何申请 [9] - 本次配售面向挪威及国际合格投资者 最低申请金额为10万欧元等值挪威克朗 但公司可酌情分配低于此金额的份额 [11] 顾问与协调机构 - DNB Carnegie担任此次私募配售及潜在后续发行的全球独家协调人及联合账簿管理人 Arion Banki hf和Nordea Bank Abp担任联合账簿管理人 [3][16] - Advokatfirmaet Thommessen AS担任公司的法律顾问 [16]