市场表现 - A股三大指数全线收涨 沪指涨0.42% 深指涨0.87% 创指涨1.11% 全市场近4000只个股上涨 [1] - 全天成交额11530亿 较上个交易日放量116亿 [1] - 大消费方向走强 食品饮料等细分领涨 CPO等AI算力硬件表现亮眼 固态电池稀土盘中活跃 [1] 上涨驱动因素 - 美国推出100亿美元国债回购计划 创历史最大单次规模 形成新量化宽松效应 [1] - 国内多重利好叠加 新能源汽车下乡刺激产业链 陆家嘴论坛预期带动券商 大科技研发政策助推板块 [1] 板块分析 CPO/算力硬件 - 英伟达市值超越微软成为全球第一 带动A股算力股上涨 [2] - Yole预测CPO市场规模将从2024年4600万美元增至2030年81亿美元 年复合增长率137% [2] 大消费 - 新渠道变革创造消费新品类机会 叠加餐饮旺季催化 二季度在低基数下实现较快增长 [2] 固态电池 - 应用场景覆盖主流与前沿领域 全球产业链加速布局 预计2027年启动装车验证 2030年量产出货量超65GWh [2] 稀土 - 研报显示单个人形机器人需0.9公斤稀土金属 人形机器人革命或催生8000亿美元稀土需求 [2] 后市展望 - 沪指突破但量能未显著放大 若次日继续放量上攻则趋势确立 否则可能延续调整 [3]