赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年4月30日至2025年5月23日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格19.54元/股的130%（即25.40元/股）的条件 [1][7] - 该情形触发宏昌转债有条件赎回条款第一条约定 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.42元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.42元/张 [8][9] - 计息天数采用"算头不算尾"方式计算，自上一个付息日2024年8月12日起至赎回日2025年6月17日止共309天，票面利率0.5% [9] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后登记在册的全部宏昌转债持有人 [9] - 赎回款项将通过托管券商直接划入持有人资金账户，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [9] 可转债基本信息 - 宏昌转债发行总额38,000万元（380万张），扣除发行费用后净募集资金37,416.13万元，2023年8月16日资金到账 [2] - 债券于2023年8月30日在深交所上市交易，代码123218 [3] - 转股期限自发行结束日2023年8月16日起满六个月后首个交易日（2024年2月19日）开始 [3] - 初始转股价格为29.62元/股，经过2024年3月12日下修至28.00元/股 [4] - 因2023年度权益分派（每10股派6元转增4股），转股价格于2024年6月20日调整为19.64元/股 [5] - 因2024年度权益分派（每10股派1.2元），转股价格进一步调整为19.54元/股，自2025年5月19日生效 [6] 公司决策程序 - 公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过提前赎回议案 [2] - 赎回决策基于优化资本结构和降低财务费用的考虑 [2] - 保荐人对赎回事项无异议，认为程序符合深交所自律监管指引和可转债管理办法规定 [11] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易宏昌转债 [10] 转股相关安排 - 转股申报需通过深交所系统进行，转股最小单位为1股 [10] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [10] - 转股股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [10]