债券发行与资金用途 - 公司通过子公司Capital Power (US Holdings) Inc完成私募发行总计12亿美元高级票据 其中7亿美元5 257%利率的2028年到期票据和5亿美元6 189%利率的2035年到期票据 [1] - 发行票据所筹资金将用于收购宾夕法尼亚州1124兆瓦Hummel Station天然气联合循环设施和俄亥俄州1023兆瓦Rolling Hills燃气轮机设施 若收购未能在2026年1月15日前完成 2035年票据将触发特殊强制赎回条款 [2] - 若收购未完成 剩余资金将用于未来增长机会 包括其他收购项目 资本开发支出 债务偿还或一般公司用途 [2] 发行条款与监管信息 - 票据发行未根据美国证券法注册 仅通过144A规则向合格机构投资者和Regulation S条款向美国境外人士发售 在加拿大也采用私募方式发行 [3] - 本次发行不构成在任何司法管辖区的证券销售要约 相关交易需符合当地证券法规要求 [3] 公司背景 - 公司在北美拥有30处发电设施 总装机容量约10吉瓦 业务重点包括安全可靠供电 建设低碳电力系统和能源解决方案创新 [10] - 公司总部位于加拿大Treaty 6原住民领地和梅蒂斯民族阿尔伯塔4区 承认运营区域涉及多个原住民社区传统领地 [9]