募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票152,477,763股，发行价每股7.87元，募集资金总额1,199,999,994.81元 [4] - 扣除承销费用后，主承销商中信建投证券于2025年4月18日将募集资金汇入公司监管账户 [4] - 进一步扣除保荐费、律师费、审计验资费等外部费用5,273,584.90元后，募集资金净额为1,187,526,409.91元 [4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2025〕2-4号） [4] 募集资金使用计划 - 募集资金净额1,187,526,409.91元将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 [4] - 若募集资金到位时间与偿还贷款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，后续用募集资金置换或续借贷款 [4] - 董事会在授权范围内有权决定募集资金偿还每笔贷款的具体金额 [4] 鉴证报告核心内容 - 天健会计师事务所对管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》进行鉴证 [1] - 鉴证报告仅限公司用于募集资金置换预先支付发行费用的目的，不得用于其他用途 [1] - 管理层责任包括确保资料真实合法完整，并符合证监会和深交所的监管要求 [2] - 注册会计师责任为独立提出鉴证结论，工作依据中国注册会计师执业准则实施 [2] - 鉴证结论确认专项说明符合监管规定，如实反映公司预先支付发行费用的情况 [2] 文件结构说明 - 报告包含鉴证报告正文（第1-2页）、专项说明（第3-4页）及附件（第5-8页） [1][3] - 附件包括会计师事务所营业执照、执业证书及签字注册会计师执业证书复印件 [5][6][7][8]