交易终止公告 - 公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项，因交易各方未就条款达成一致且市场环境变化[1] - 原计划收购中外运集装箱运输有限公司100%股权和广州招商滚装运输有限公司70%股权，构成重大资产重组及关联交易[1][2] - 交易终止后授权管理层办理相关事宜，决策基于维护上市公司及投资者利益[1] 交易方案细节 - 拟以2.41元/股向招商轮船发行股份支付对价，不低于定价基准日前20/60/120个交易日股价均价的80%[3] - 发行股份数量公式为交易对价÷发行价格，不足一股部分计入资本公积[4] - 交易完成后公司控股股东将变更为招商轮船，实际控制人变更为招商局集团[9] 标的公司财务数据 中外运集运 - 2024年1-4月营收14.59亿元，净利润1.45亿元，资产总计46.45亿元，负债率48.6%[5] - 2023年营收55.39亿元同比降22.2%，净利润8.73亿元同比降58.2%[5] 招商滚装 - 2024年1-4月营收5.62亿元，净利润1.13亿元，资产总计24.79亿元，负债率41.2%[7][8] - 2023年营收19.61亿元同比增5.7%，净利润2.66亿元同比增206.5%[8] 公司经营表现 - 2024年营收75.49亿元同比增2.8%，归母净利润6.1亿元同比增7.5%，扣非净利润4.63亿元同比增42.1%[11][12] - 2025年Q1营收20.42亿元同比增26.4%，归母净利润2.41亿元同比增371.5%，经营活动现金流净额4.74亿元同比增537.2%[12][14] 战略背景 - 交易旨在整合集装箱航运资源，响应交通强国战略，提升协同效应和盈利能力[9] - 招商轮船拟通过分拆子公司实现重组上市，分拆需股东大会及监管机构批准[9][10]