行业核心观点 - 全行业应坚定信心 转变发展方式 提升发展质量和效益 增强创新动力 加快绿色低碳循环发展 逐步形成布局合理、原料适配国情、产品满足内需、产业集中度提升的新格局 [4] - 中国造纸工业正面临从规模扩张向质量效益提升 从传统制造业向绿色制造的重大转变 [4] 行业发展现状与特点 - 2024年造纸业规模以上企业达到8.04万家 主营业务收入约1.5万亿元 人均纸张消费量接近97公斤 与中等发达国家差距逐渐缩小 [6] - 纸和纸板产量连续16年稳居全球首位 2024年产量全球占比29% 前30强企业总量占国内总量近70% [6] - 行业形成装备智能化、生产清洁化、管理数字化的新型工业体系 [6] - 包装用纸产品和消费量显著增长 生活用纸高端品类产量和消费量提升 特种纸及纸板产量增加 纤维素材料创新产品将打开更广阔市场空间 [6] - 国内回收废纸总量接近7000万吨 全行业单位产品取水量已降至不足原来四分之一 创单位产品水耗国际标杆 [7] 行业面临的挑战 - 2025年一季度纸和纸板生产量同比增长5% 但利润同比下降22% 呈现增量不增收现象 [8] - 挑战背后是原材料成本波动、能源成本高企、需求结构调整等多重因素共同作用 [9] 未来可持续发展路径 - 深化林纸一体化发展模式 加强原料自主供给 拓展生物质精炼等前沿技术 加快产品结构向高端化、高附加值方向转型升级 [10] - 提升生物质能源应用 支持节能减碳实现碳中和目标 通过植树造林提升生物质能源比例 优化热电联产 淘汰落后产能 [10] - 实施"全国一盘棋"战略布局 推动区域协同发展 深化企业兼并重组 提高产业集中度 构建双循环造纸产业体系 [10] - 加快产业数字化建设 引领与林业、印刷、包装、化工、能源、环保、物流等相关产业链融合创新 构建数字驱动、跨界融合新型产业生态 [11]