交易公告 - 海光信息拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并同步募集配套资金，两家公司股票自5月26日起停牌 [1] - 这是自5月16日重组管理办法修订发布后首个披露的上市公司间吸收合并交易计划，新规简化了审核程序并明确支持同行业、上下游企业整合 [1] - 两家公司称本次交易目的是"为抢抓信息技术产业发展新机遇，做大做强主业" [1] 公司关系 - 中科曙光目前是海光信息第一大股东，持股比例达27.96% [1] - 双方董事高管团队互通频繁，如中科曙光董事、总裁历军正兼任海光信息董事，海光信息董事沙超群、徐文超都曾在中科曙光任职 [1] - 早在2018年11月中科曙光就通过竞拍方式拿到了海光信息技术有限公司的出资额 [1] 业务协同 - 海光信息专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计，中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累 [1] - 合并后可汇聚信息产业链上下游优质资源，实现产业链"强链补链延链" [1] - 分析称合并后新主体规模扩大、业务前景广阔，技术实力与市场竞争力将大幅提升 [2] 财务数据 - 停牌前海光信息市值3164亿元(136.13元/股)，中科曙光市值906亿元(61.9元/股) [2] - 海光信息2024年营收91.62亿元(同比+52.4%)，归母净利润19.31亿元(同比+52.87%) [2] - 海光信息2024年一季度营收24亿元(同比+50.76%)，归母净利润5.06亿元(同比+75.33%) [2] - 中科曙光2024年营收131.48亿元(同比-8.4%)，归母净利润19.11亿元(同比+4.1%) [2] - 中科曙光2024年一季度营收25.86亿元(同比+4.34%)，归母净利润1.86亿元(同比+30.79%) [2]