文章核心观点 公司因需求强劲修订协议增加高级次级无担保债券发行规模，所得款项用于偿还债务，债券有特定利息、期限及赎回等条款 [1][3] 发行情况 - 公司与承销商修订协议，将以“包销”方式发行 8500 万美元高级次级无担保债券，价格为每债券 1000 美元 [1] - 公司授予承销商超额配售权，可额外购买 1275 万美元债券，若全额行使，总收益将达 9775 万美元 [2] 资金用途 - 发行所得净收益预计用于偿还公司高级运营信贷额度下的债务，之后可重新提取用于一般公司用途 [3] 发行安排 - 初步简式招股说明书将提交加拿大各省（魁北克除外）证券监管机构，预计 2025 年 6 月 9 日左右完成发行，需获得正常监管批准，包括多伦多证券交易所批准 [4] 债券条款 - 债券自发行日起按年利率 7.50%计息，每年 6 月 30 日和 12 月 31 日半年付息一次，从 2025 年 12 月 31 日开始，2030 年 6 月 30 日到期 [5] - 2028 年 6 月 30 日前公司不得赎回债券，除非发生控制权变更；2028 年 6 月 30 日至 2029 年 6 月 30 日，公司可按本金 103.75%加应计未付利息赎回；2029 年 6 月 30 日至到期日，可按本金加应计未付利息赎回 [6] - 赎回或到期时，公司可选择发行普通股支付本金和利息，数量根据发行时市场价格确定 [7] - 债券持有人任何时候不得将债券转换为普通股 [8] 公司简介 - 公司是全球食品存储、运输和加工设备及解决方案提供商，在加拿大、美国、巴西、印度、法国和意大利设有制造工厂，产品全球分销 [9]