交易概述 - WISeKey子公司SEALSQ就收购法国专用集成电路设计公司IC'ALPS 100%股权事宜发布更新公告，目前处于独家谈判阶段[1] - 此次拟议的战略收购旨在加强SEALSQ在ASIC开发方面的承诺，以满足该领域不断增长的需求[2] - 收购完成后，预计将为SEALSQ增加约100名高技能员工，这些员工位于IC'ALPS在格勒诺布尔和图卢兹的现有中心[2] 交易条款与条件 - 收购固定对价为1250万欧元，其中1000万欧元以现金支付，250万欧元以SEALSQ普通股支付[6] - 另设最高400万欧元的盈利支付，以SEALSQ普通股支付，条件是IC'ALPS在截至2025年12月31日的十二个月内实现超过1100万欧元的收入[6] - 交易完成的前提条件包括获得法国经济部根据法国金融和货币法典相关条款的批准[6] 目标公司财务表现 - 根据法国GAAP，IC'ALPS在2024年度的未经审计收入为975.6万欧元，净亏损为201.6万欧元[3] - 2023年度的经审计收入为846.5万欧元，净利润为31.8万欧元[3] - 值得注意的是，IC'ALPS 2024年对SEALSQ的销售额约为61.5万欧元，若剔除这部分销售额，其净亏损将扩大至263.1万欧元[4] - 同样，2023年对SEALSQ的销售额约为116.8万欧元，剔除后净亏损为85万欧元[4] 目标公司业务概况 - IC'ALPS是一家一站式ASIC合作伙伴，总部位于法国格勒诺布尔，在图卢兹设有两个设计中心[8] - 公司提供从电路规范、内部设计掌握到整个生产供应链管理的完整ASIC和SoC开发服务[8] - 公司拥有100多名工程师，技术专长涵盖模拟、数字和混合信号电路，技术节点从0.18微米到1.8纳米[8] - 业务遍及全球，活跃于医疗、工业、汽车、物联网、人工智能、军事航空以及数字身份和安全领域，并拥有多项行业认证和合作伙伴关系[8] 收购方与行业背景 - SEALSQ是后量子技术硬件和软件解决方案的领先创新者，其技术集成了半导体、公钥基础设施和配置服务[9] - WISeKey是网络安全、数字身份和物联网技术领域的全球领导者，通过多家运营子公司开展业务[12] - 公司在各种物联网领域部署了超过16亿个微芯片，在保护万物互联安全方面发挥着至关重要的作用[13]