国际资本市场动态 - 黄金价格飙升至3300美元，地缘政治紧张（以色列剑指伊朗核设施传闻）推动避险需求，带动相关矿业公司股价上涨，例如Vista黄金单日涨幅达18%，科尔黛伦矿业跟涨5% [3] - 科技股表现分化，谷歌因AI发布会反响不佳股价下跌1.5%，而特斯拉因CEO的长期规划逆势收涨，苹果宣布开放AI生态被视为具有战略意义的举措 [3] - 10年期美债收益率上升6个基点至4.48%，市场存在对收益率突破5%的押注，2025年将有9.2万亿美元美债到期，高收益率可能对成长股估值体系构成压力 [4] 国内政策与产业动向 - 科技金融发布会即将举行，市场预期可能涉及科创板做市商扩容和硬科技税收优惠等政策，相关公司如寒武纪、中科曙光股价已出现异动 [5] - 国家推进IPv6建设，目标在2025年建成全球领先体系，为通信设备商如烽火通信、紫光股份带来发展机遇，其影响被类比为从4G到5G的跨越红利 [5] - 宠物经济（“它经济”）崛起，相关板块出现20%的涨停潮，天元宠物录得两连板，反映了以Z世代为代表的新消费趋势 [5] 重点关注的行业与公司 - 黄金行业：山东黄金与银泰黄金的组合被视为攻守兼备的投资选择，既能对冲地缘冲突风险，也能受益于潜在的货币宽松环境 [5] - 科技行业：华为昇腾生态链的相关公司（如软通动力）以及液冷解决方案龙头英维克受到关注，其订单可见度被视为关键 [5] - 新消费行业：宠物食品公司佩蒂股份和智能家居公司科沃斯被提及，有望受益于“孤独经济”带来的消费红利 [5] 市场观察与资金动向 - 北向资金动向被视为重要指标，净流入50亿元人民币可能预示积极信号，而净流出30亿元则可能意味着需要转向防御 [5] - 市场成交额是关键，1.2万亿元人民币的成交额被视为大盘突破3400点的必要条件，若跌破1.1万亿元则市场可能转入防御状态 [5] - 地缘政治风险（如中东局势）若升级，可能推动油气股与军工股出现“危机溢价”行情 [5]