文章核心观点 2025年5月19日，Endeavour Mining plc向其2026年到期的5.000%高级票据持有人发起现金收购要约，目的是主动管理即将到期的债务并延长债务期限，收购资金将来自新发行的美元高级票据，要约有截止时间和相关条件 [1][7]。 要约基本信息 - 公司于2025年5月19日发起对2026年到期的5.000%高级票据的收购要约，预计用新发行美元高级票据的收益购买票据 [1] - 要约将于2025年5月28日下午5点（纽约时间）到期，除非公司自行决定延长、重新开放、撤回或终止；提交的投标指示可在截止时间前撤回 [2] - 收购要约及相关文件可在指定网站查看 [3] 票据情况 - 票据本金总额为5亿美元，CUSIP/ISIN编号为29261HAA3 / US29261HAA32等，购买价格为票据本金的100%，即每1000美元本金对应1000美元 [4] - 公司接受收购的票据将支付应计未付利息，结算日期预计不晚于2025年5月30日，结算日后接受收购的票据将停止计息，未投标或未被接受收购的票据将继续按契约计息 [5] - 公司收购的票据将被注销，不会重新发行或出售 [6] 新票据发行 - 公司有意发行新的美元高级票据，收购票据需满足新融资条件，即成功发行新票据且净收益足以支付收购款；新票据定价和分配预计在要约截止前完成，新融资条件在结算日满足或被公司自行决定豁免即可 [7][8] - 公司在分配新票据时会考虑投资者是否有效投标或表明投标意向及投标本金总额，会优先考虑在分配前投标或表明意向的投资者，但不保证向其分配新票据 [9] 要约条件及权利 - 要约不构成出售或征求购买新票据的要约，新票据分配将按惯例进行，持有人可联系交易经理了解详情 [10] - 公司有权自行决定延长、重新开放、撤回或终止要约，修改或豁免要约条款和条件，相关决定将尽快通知持有人 [11] - 购买票据需提交有效投标指示，公司接受投标的条件是满足或豁免新融资条件及其他要约条件，由公司自行决定 [12] 投标流程 - 只有DTC的直接参与者能提交投标指示，视为已阅读并同意要约条款；通过托管人或中介持有票据的持有人需安排直接参与者提交，若无法提交可联系信息和投标代理 [18][19] - 持有人应在截止时间前通过DTC向信息和投标代理提交有效投标指示，投标指示的本金金额不少于20万美元且超过部分为1000美元的整数倍 [20] - 持有人应与相关中介确认提交或撤销投标指示的时间，中介和DTC的截止时间早于规定时间 [21] - 信息和投标代理通过DTC收到有效投标指示即视为投标发生，DTC会确认并锁定相关票据账户 [22] 相关方信息 - 公司为Endeavour Mining plc，地址在英国伦敦，有关要约的问题和信息请求可联系交易经理 [23] - 交易经理包括BMO Capital Markets和Citigroup Global Markets Limited，提供了各自的办公地址和联系方式 [24][25] - 信息和投标代理为Citibank, N.A., London Branch，提供了地址、电话和邮箱 [26] 新票据相关 - 购买新票据的投资决策应基于最终发行备忘录，公司已准备2025年5月19日的初步发行备忘录，可向交易经理索取 [29] - 新票据未在1933年《证券法》或其他司法管辖区的证券法注册，仅向符合条件的机构买家或美国境外投资者发售 [30] - 新票据不向欧洲经济区、英国的零售投资者发售 [31][32] 要约和分发限制 - 公告和要约文件不构成在违法司法管辖区参与要约的邀请，相关文件在某些司法管辖区的分发可能受限，相关方需自行了解并遵守限制 [33][34] - 公告等不构成违法情况下购买或出售票据的要约，在需要持牌经纪商或交易商进行要约的司法管辖区，由相关交易经理或其关联方代表公司进行要约 [35] 公司概况 - 公司是世界顶级黄金矿商和西非最大黄金生产商之一，在塞内加尔、科特迪瓦和布基纳法索有运营资产，在西非比里米安绿岩带有大量开发项目和勘探资产 [37] - 公司是世界黄金协会成员，致力于负责任采矿原则，在伦敦证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码为EDV [38] 联系信息 - 投资者关系咨询联系Jack Garman，电话+442030112723，邮箱investor@endeavourmining.com；媒体咨询联系Carole Cable，电话+442074045959，邮箱ccable@brunswickgroup.com [39]