担保情况概述 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司根据中期票据计划发行五笔中期票据，发行金额分别为三笔5,000万美元和两笔700万美元，由华泰国际提供担保 [1] - 本次担保金额按人民币折算为11.81亿元，担保余额为2.63亿美元（含本次担保） [1] - 被担保人华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70% [1] 被担保人基本情况 - 被担保人华泰国际财务有限公司为华泰国际的附属公司，华泰证券通过华泰国际间接持有其100%股权 [2] - 被担保人无重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人 [2] - 被担保人在本次担保发生前处于正常存续状态，未开展业务活动或进行投资 [2] 担保协议主要内容 - 华泰国际作为担保人，为华泰国际财务发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 担保协议由华泰国际财务、华泰国际及中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2025年1月24日签署 [2] - 本次发行后，担保余额为2.63亿美元（含本次担保） [2] 担保的必要性和合理性 - 华泰国际财务为华泰证券全资子公司华泰国际的附属公司，公司对其持有100%控股权，担保风险可控 [3] - 担保事项不会损害公司及股东利益 [3] 担保事项的内部决策程序 - 公司董事会及股东大会已审议通过境内外债务融资工具一般性授权议案，授权管理层决策发行境外外币债券及担保事项 [4] - 华泰国际董事会审议通过为华泰国际财务的中期票据提供担保的议案 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为341.78亿元，全部为对子公司提供的担保 [4] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [5]